После грандиозной и кровопролитной битвы, которая оставила свой след на каждом из участников, граф Аверин вместе с теперь уже верным соратником Кузей поступают на службу в новосозданное Управление. Это учреждение призвано справляться с нестабильной ситуацией в Российской империи. Герои, безусловно, заслуживают отдых, ведь бои истощили их физически и морально, однако в их родном Петербурге времена непростые и даже опасные.
Враги не дремлют — слишком много колдунов и дивов отправились на тот свет, и теперь российская магическая община в уязвимом положении. Империи предстоит заново выстраивать дипломатические и магические отношения не только с другими государствами, где магия давно уже является частью политики, но и с загадочной и мрачной Пустошью — территорией, кишащей опасными существами и древними заклинаниями. Однако не это самое сложное задание.
Как будто вышеописанных бед было недостаточно, в московской колдовской Академии происходит трагедия: погибает её ректор, человек уважаемый и могущественный, но окружённый множеством загадок и тайн. В гибели прослеживаются подозрительные обстоятельства, что не даёт покоя магическому сообществу. Необходимо срочно провести тщательное расследование.
Эта сложная задача ложится на плечи Гермеса Аверина. Поддерживаемый опытом и знаниями, он становится во главе расследования, находя помощь в лице Кузи и других союзников. Однако путь к истине будет тернист и опасен. Каждая новая деталь, каждая подсказка ведут Гермеса к более глубокому пониманию не только происшествия в Академии, но и неисследованных уголков магического мира на грани катастрофы. Им предстоит сразиться с тенями прошлого, столкнуться с ужасами Пустоши и раскрыть тайны, которые могут изменить не только их судьбу, но и будущее всей империи.
